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中國(guó)大蒜年度供需平衡表(2024年11月會(huì)商發(fā)布)
時(shí)間:2024-11-27 來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)
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編者按:
  為探索形成以市場(chǎng)信息引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡的機(jī)制,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司聯(lián)合大蒜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)主體,組建了大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)。目前,主產(chǎn)區(qū)新季大蒜播種已基本結(jié)束,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司聯(lián)合中國(guó)氣象局等部門和大蒜產(chǎn)業(yè)鏈主體會(huì)商研判大蒜生產(chǎn)和市場(chǎng)形勢(shì),發(fā)布大蒜供需平衡表,形成系列專題報(bào)告,現(xiàn)摘編發(fā)布,供業(yè)界參考。
  需要說(shuō)明的是,有關(guān)發(fā)布內(nèi)容及觀點(diǎn)由專家綜合各方面情況估計(jì)所得,不構(gòu)成投資建議。
 

一、中國(guó)大蒜供需平衡形勢(shì)分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 周向陽(yáng))
  截至10月底,主產(chǎn)區(qū)新季大蒜播種基本結(jié)束。受近兩年大蒜種植經(jīng)濟(jì)效益較好影響,蒜農(nóng)生產(chǎn)積極性較高,大蒜播種面積呈現(xiàn)主產(chǎn)區(qū)穩(wěn)中略增、其他地區(qū)普遍增加態(tài)勢(shì)。本月預(yù)計(jì),2025年,中國(guó)大蒜面積為1188萬(wàn)畝,比上年增加57萬(wàn)畝;大蒜播種期各主產(chǎn)區(qū)總體氣象條件利于大蒜生長(zhǎng),土壤墑情較好,預(yù)計(jì)單產(chǎn)為1.22噸/畝,與上年持平;產(chǎn)量為1449萬(wàn)噸,比上年增加69萬(wàn)噸;經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn),消費(fèi)回升向好,預(yù)計(jì)2025年大蒜鮮食消費(fèi)量為499萬(wàn)噸,比上年增加17萬(wàn)噸;加工消費(fèi)量為376萬(wàn)噸,比上年增加12萬(wàn)噸。據(jù)中國(guó)氣象局評(píng)估,目前各主產(chǎn)區(qū)氣溫較常年偏高,可能會(huì)造成大蒜旺長(zhǎng),增加越冬受凍風(fēng)險(xiǎn)。后期需密切關(guān)注天氣對(duì)各主產(chǎn)區(qū)大蒜產(chǎn)量的影響。


 中國(guó)大蒜供需平衡表

202411月會(huì)商發(fā)布)

 

指標(biāo)

單位

2022

2023

2024

2025

11預(yù)測(cè))

總供給

萬(wàn)噸

1775

1685

1668

1718

 期初庫(kù)存

萬(wàn)噸

286

343

288

269

 面積

萬(wàn)畝

1166

1081

1131

1188

 產(chǎn)量

萬(wàn)噸

1489

1342

1380

1449

 單產(chǎn)

/

1.28

1.24

1.22

1.22

 進(jìn)口量

萬(wàn)噸

0.04

0.04

0.04

0.04

總需求

萬(wàn)噸

1775

1685

1668

1718

 國(guó)內(nèi)消費(fèi)

萬(wàn)噸

1154

1118

1119

1148

其中:  鮮食消費(fèi)量

萬(wàn)噸

506

479

482

499

  加工消費(fèi)量

萬(wàn)噸

370

362

364

376

  種用消費(fèi)量

萬(wàn)噸

217

228

232

232

  損耗量

萬(wàn)噸

61

49

41

41

出口量

萬(wàn)噸

278

279

280

280

期末庫(kù)存

萬(wàn)噸

343

288

269

290

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)批發(fā)均價(jià)

/

6687

8909

10000-11000

10000-11000

 


   指標(biāo)解釋與數(shù)據(jù)來(lái)源:

   1.平衡表年度指當(dāng)年1-12月,為自然年;

   2.大蒜生產(chǎn)、庫(kù)存、消費(fèi)、損耗僅指秋冬季種植的大蒜;

   3.大蒜的數(shù)量均指干蒜;

   4.大蒜產(chǎn)量及面積:數(shù)據(jù)源自中國(guó)農(nóng)科院遙感數(shù)據(jù)、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、調(diào)研數(shù)據(jù)等;

   5.期初庫(kù)存指當(dāng)年1月1日大蒜庫(kù)存量,期末庫(kù)存指當(dāng)年12月31日大蒜庫(kù)存量;

   6.庫(kù)存數(shù)據(jù)源自專家估計(jì)、實(shí)地調(diào)研等綜合評(píng)估;

   7.進(jìn)口量、出口量:數(shù)據(jù)源自中國(guó)海關(guān)總署,并對(duì)蒜片等進(jìn)行折算;

   8.國(guó)內(nèi)消費(fèi)量:根據(jù)鮮食消費(fèi)、加工消費(fèi)等進(jìn)行估算,鮮食消費(fèi)量數(shù)據(jù)源自專家估計(jì)、實(shí)地調(diào)研等綜合評(píng)估;

   9.加工消費(fèi)量:數(shù)據(jù)源自專家估計(jì)、實(shí)地調(diào)研等綜合評(píng)估;

   10.種用消費(fèi)量=播種面積*畝均用種量,而每畝平均用種量源自調(diào)研數(shù)據(jù);

   11.損耗量:指大蒜在生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)存、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的累計(jì)損耗量;

   12.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)批發(fā)均價(jià):數(shù)據(jù)源自全國(guó)528個(gè)批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù),包括產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)和銷地批發(fā)市場(chǎng)。

 

二、近期大蒜市場(chǎng)行情分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 張晶)
  大蒜產(chǎn)新后價(jià)格先跌后漲,9月份以來(lái)以漲為主。9月份以來(lái),市場(chǎng)上流通的大蒜從庫(kù)外蒜為主轉(zhuǎn)為以冷庫(kù)蒜為主,價(jià)格總體呈上漲趨勢(shì),但漲幅逐步收窄。從產(chǎn)地價(jià)格看,9月份大蒜產(chǎn)地(以金鄉(xiāng)中混級(jí)為代表)均價(jià)每公斤7.90元,環(huán)比微跌0.5%,同比跌2.6%;10、11月份(至25日)均價(jià)每公斤分別為8.49、9.08元,環(huán)比分別漲7.4%、7.0%。從全國(guó)批發(fā)均價(jià)看,同期大蒜價(jià)格呈小幅上漲且漲幅收窄的趨勢(shì)。9、10、11月份全國(guó)批發(fā)均價(jià)每公斤分別為11.34元、11.42元和11.50元,環(huán)比分別漲6.8%、0.7%和0.7%,同比平均高10%左右。分地區(qū)看,11月份山東批發(fā)均價(jià)漲幅明顯收窄,江蘇、河南已經(jīng)開始由漲轉(zhuǎn)跌。
  價(jià)格行情波動(dòng)主要受產(chǎn)量、庫(kù)存、需求三高影響。2023產(chǎn)季大蒜產(chǎn)量同比增加,導(dǎo)致入庫(kù)期大蒜價(jià)持續(xù)下探,后期隨國(guó)內(nèi)外需求增加,價(jià)格波動(dòng)上行,但空間有限。一方面,產(chǎn)地價(jià)格9月份環(huán)比微跌,主要因?yàn)?月份是新季大蒜入庫(kù)尾聲,種植戶售貨意愿增強(qiáng),小戶囤積周期基本結(jié)束,需要轉(zhuǎn)入能夠租賃冷庫(kù)存儲(chǔ)的大貿(mào)易商手中,產(chǎn)地市場(chǎng)待售貨源供應(yīng)量增加,供大于求,地頭價(jià)小幅下跌;此外,由于9月初整體庫(kù)存水平高于預(yù)期,產(chǎn)量、庫(kù)存雙高,市場(chǎng)行情走弱,價(jià)格松動(dòng)。另一方面,冷庫(kù)蒜交易階段,價(jià)格波動(dòng)的一般規(guī)律呈先漲后跌。一般地,9月至次年5月,市場(chǎng)上主要為冷庫(kù)蒜交易,其中9—10月受入庫(kù)成本支撐,正常情況下價(jià)格高于8月份,且10月份中秋國(guó)慶節(jié)日效應(yīng)拉動(dòng)消費(fèi)增加,疊加國(guó)際貿(mào)易活躍出口需求量增加,短期呈供不應(yīng)求局面,價(jià)格保持上漲,今年9—11月的價(jià)格波動(dòng)也符合上述特點(diǎn)。尤其是鮮或冷藏蒜頭出口量季節(jié)性波動(dòng)特征較明顯,四季度進(jìn)入出口旺季,10—11月份出口量連續(xù)沖高,帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)蒜價(jià)上行。
  預(yù)計(jì)11月份下旬以后需求減少,價(jià)格繼續(xù)上行的空間有限,將逐步轉(zhuǎn)入下行,并回落至常年同期平均水平區(qū)間。從年內(nèi)波動(dòng)規(guī)律看,隨著新季大蒜完全進(jìn)入冷庫(kù)銷售期后,11—12月份存儲(chǔ)商售貨意愿增強(qiáng),待售貨源供應(yīng)量充足,但國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入淡季,且出口量隨主要海外市場(chǎng)補(bǔ)貨進(jìn)入尾聲而減少,形成供過(guò)于求局面,價(jià)格將轉(zhuǎn)入小幅下行。尤其是今年蒜價(jià)處近些年偏高水平,新季種植意愿增強(qiáng),在擴(kuò)種預(yù)期下,如果不出現(xiàn)大范圍災(zāi)害天氣,后期冷庫(kù)蒜價(jià)格可能以下行為主。
 
三、中國(guó)大蒜出口貿(mào)易分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所 楊艷濤)
  中國(guó)是全球最大的大蒜生產(chǎn)和出口國(guó),中國(guó)大蒜以物美價(jià)廉和高性價(jià)比吸引了140多個(gè)國(guó)家和地區(qū),具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年大蒜出口量和出口額分別占全球總出口量和出口額的78.8%和65.9%??偟目?,中國(guó)大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭等初級(jí)產(chǎn)品為主,出口市場(chǎng)集中度較高,出口平均價(jià)格低于世界平均價(jià)格,出口定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較弱。從未來(lái)趨勢(shì)看,高附加值的大蒜制品出口呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。
  一、中國(guó)大蒜出口總體情況
 ?。ㄒ唬┲袊?guó)大蒜出口在國(guó)際蔬菜市場(chǎng)占據(jù)重要地位
  中國(guó)是全球最大的蔬菜出口國(guó),聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)蔬菜出口量占世界蔬菜出口量的14%左右,2023年中國(guó)蔬菜出口量達(dá)到1316.15萬(wàn)噸,出口額達(dá)到185.46億美元。大蒜是中國(guó)出口蔬菜中出口量最大的品類,2015-2023年,大蒜出口量均占蔬菜出口總量的18%左右,2023年中國(guó)大蒜出口量、出口額分別占蔬菜出口量的17.5%、出口額的16.71%,大蒜出口貿(mào)易在蔬菜出口中占有重要地位,近五年出口額平均增長(zhǎng)率為9.98%,為蔬菜出口額增長(zhǎng)率(3.63%)的2.75倍,顯示出中國(guó)大蒜在國(guó)際蔬菜市場(chǎng)上較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
 ?。ǘ┙迥曛袊?guó)大蒜出口量、出口額增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯
  2023年中國(guó)大蒜出口量228.75萬(wàn)噸、出口額30.99億美元,與2022年相比,出口量增加1.02%、出口額增加26.64%。中國(guó)大蒜出口量、出口額總體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)(圖1),波動(dòng)幅度均相對(duì)較大,部分年份超過(guò)20%。從出口量、出口額在全球的占比看,中國(guó)大蒜出口存在“量多額少”的現(xiàn)象。從大蒜出口額看,近五年總體保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng),平均增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于出口量的增長(zhǎng)率,說(shuō)明中國(guó)大蒜出口“量多額少”的問(wèn)題正在緩解。
  二、中國(guó)大蒜出口品種結(jié)構(gòu)分析
 ?。ㄒ唬┐笏獬隹谝怎r或冷藏的蒜頭等初級(jí)產(chǎn)品為主
  中國(guó)大蒜出口品種主要以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜、鹽水大蒜、用醋或醋酸制成或保存的大蒜及冷凍蒜頭等初級(jí)產(chǎn)品或初加工產(chǎn)品為主。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年鮮或冷藏的蒜頭出口規(guī)模最大,占出口總額的70.09%,其次是干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜和制作或保藏的蒜制品,出口額分別占比19.65%、4.94%、2.72%(表1)。近五年,中國(guó)鮮或冷藏的蒜頭出口量占大蒜出口總量的比例均保持在84%~87%之間,出口額占大蒜出口總額的比例均保持在66%~74%之間。出口規(guī)模排位第二的干大蒜,近五年出口量占大蒜出口總量的比例保持在8.5%~10%之間,出口額占大蒜出口總額的比例保持在17%~25%之間。
 ?。ǘ└吒郊又档拇笏庵破烦隹诔尸F(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)
  自2022年以來(lái)中國(guó)制作或保藏的蒜制品出口增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年制作或保藏的蒜制品出口量為0.88萬(wàn)噸、出口額為0.28億美元,2023年出口量為2.06萬(wàn)噸、出口額為0.84億美元,分別同比增長(zhǎng)133.56%和195.94%,為大蒜出口各品類中出口量、出口額增長(zhǎng)率最大的品種。中國(guó)高附加值的大蒜深加工品出口正在呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì),這不僅得益于技術(shù)進(jìn)步和國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可,也與國(guó)內(nèi)大蒜產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)密切相關(guān)。隨著中國(guó)大蒜產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)品附加值的提升,預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)勢(shì)頭將繼續(xù)保持。
  三、中國(guó)大蒜出口國(guó)家/地區(qū)分析
 ?。ㄒ唬┐笏獬隹谑袌?chǎng)集中度較高
  大蒜出口集中在東南亞地區(qū)和美國(guó),主要出口至印度尼西亞。2023年出口額排名前十的出口目的地國(guó)家為:印度尼西亞、美國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、菲律賓、孟加拉國(guó)、荷蘭、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近五年出口目的地國(guó)家更加集中。2023年出口前十名國(guó)家出口量、出口額分別占總出口量、出口額的70.61%、65.44%,分別比2019年增加4.29、3.53個(gè)百分點(diǎn)。2023年?yáng)|南亞地區(qū)出口量占53%、出口額占41%左右。其中印度尼西亞是最大的出口目的地國(guó)家,其出口量、出口額近五年在中國(guó)大蒜出口目的地國(guó)家中均位列第一,2023年對(duì)印度尼西亞出口量為57.05萬(wàn)噸、出口額為6.01億美元,分別占總出口量、總出口額的24.94%、19.39%(圖2、圖3)。出口國(guó)家或地區(qū)集中度過(guò)高,加大了中國(guó)大蒜出口國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),一旦主要出口目的地國(guó)家出現(xiàn)貿(mào)易政策變動(dòng)或市場(chǎng)需求減少,將直接影響到大蒜的出口價(jià)格和數(shù)量。
 ?。ǘ┓制贩N看,鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地為東南亞地區(qū),干大蒜主要出口目的地為美國(guó)
  分品種來(lái)看,出口額從大到小依次為:鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地為東南亞地區(qū)的印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家(圖4-圖12)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)的鮮或冷藏的蒜頭出口額占同品類出口總額的60%,其中印度尼西亞占27%。干大蒜主要出口目的地為美國(guó),2023年出口額占同品類出口總額的39%。制作或保藏的蒜制品主要出口目的地為美國(guó)、菲律賓,2023年出口額分別占同品類出口總額的54%、17%。用醋或醋酸制作或保藏的大蒜主要出口目的地為韓國(guó),2023年出口額分別占同品類出口總額的55%。其他鮮或冷藏的大蒜主要出口目的地為美國(guó)、荷蘭、日本,2023年出口額分別占同品類出口總額的45%、12%、12%。鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜)主要出口目的地為韓國(guó)、馬來(lái)西亞、日本,2023年出口額分別占同品類出口總額的42%、19%、19%。鹽水大蒜主要出口目的地為日本、希臘、伊拉克,2023年出口額分別占同品類出口總額的38%、13%、12%。冷凍蒜苔及蒜苗(青蒜)主要出口目的地為日本,2023年出口額分別占同品類出口總額的69%。冷凍蒜頭主要出口目的地為日本、韓國(guó),2023年出口額分別占同品類出口總額的67%、33%。
  四、中國(guó)大蒜出口價(jià)格分析
 ?。ㄒ唬┐笏獬隹谄骄鶅r(jià)格低于世界平均價(jià)格,出口定價(jià)話語(yǔ)權(quán)較弱
  中國(guó)大蒜出口量多、額少,出口平均單價(jià)低于世界大蒜的平均出口價(jià)格。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織和中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)大蒜出口平均單價(jià)為1081美元/噸,低于世界大蒜平均出口價(jià)格的16.28%。中國(guó)大蒜資源豐富,但出口定價(jià)權(quán)卻主要掌握在外國(guó)進(jìn)口商手中,導(dǎo)致中國(guó)大蒜出口定價(jià)權(quán)較弱的原因,一是中國(guó)大蒜出口企業(yè)產(chǎn)能分散,企業(yè)之間存在惡性競(jìng)爭(zhēng),缺乏統(tǒng)一的價(jià)格形成機(jī)制,議價(jià)能力薄弱;二是出口產(chǎn)品附加值低,中國(guó)大蒜產(chǎn)品主要以原料和初加工產(chǎn)品為主,加工鏈條簡(jiǎn)單,科技含量、附加值、副產(chǎn)物利用率低,在國(guó)際市場(chǎng)中難以占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
  (二)分地區(qū)看,不同出口目的地的價(jià)格存在差異
  中國(guó)大蒜出口到不同國(guó)家和地區(qū)的價(jià)格存在差異??偟目?,對(duì)北美洲、歐洲國(guó)家出口的平均單價(jià)高于對(duì)東南亞國(guó)家出口的平均單價(jià),2023年大蒜出口平均價(jià)格從高到底排序?yàn)椋好绹?guó)2708.48美元/噸、荷蘭1840.866美元/噸、菲律賓1286.85美元/噸、沙特阿拉伯1268.21美元/噸、阿聯(lián)酋1253.06美元/噸、馬來(lái)西亞1200.70美元/噸、印度尼西亞1053.70美元/噸、越南1026.26美元/噸、泰國(guó)1007.93美元/噸、孟加拉國(guó)892.52美元/噸(圖13)。不同出口目的地的價(jià)格差異與不同目的地市場(chǎng)的供需狀況、運(yùn)輸成本、關(guān)稅和貿(mào)易壁壘等因素有關(guān)。
  (三)分品種看,不同出口產(chǎn)品類型的價(jià)格存在差異
  大蒜出口價(jià)格受到產(chǎn)品類型和加工程度的影響,2023年中國(guó)大蒜出口平均單價(jià)從低到高排序?yàn)椋乎r或冷藏的蒜頭1120美元/噸、鹽水大蒜1590美元/噸、其他鮮或冷藏的蒜頭1980美元/噸、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜2120美元/噸、干大蒜2850美元/噸、冷凍蒜頭3000美元/噸、制作或保藏的蒜制品4080美元/噸(圖14),制作或保藏的蒜制品價(jià)格為鮮或冷藏的蒜頭價(jià)格3.64倍,精深加工的蒜制品出口價(jià)格明顯高于初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格。
  從價(jià)格變化看,鮮或冷藏的蒜頭2023年出口單價(jià)為1120美元/噸,相比于2019年的1090美元/噸,年均增長(zhǎng)率為0.68%。干大蒜2023年出口單價(jià)為2850美元/噸,相比于2019年的2320美元/噸,年均增長(zhǎng)率為5.70%。其他鮮或冷藏的大蒜2023年出口單價(jià)為1980美元/噸,相比于2019年的1880美元/噸,年均增長(zhǎng)率為1.33%。制作或保藏的蒜制品2023年出口單價(jià)為4080美元/噸,年均增長(zhǎng)26.7%。精深加工的蒜制品出口價(jià)格增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于初級(jí)產(chǎn)品。
  綜上所述,中國(guó)大蒜出口貿(mào)易在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)重要地位,具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但是同時(shí)面臨著諸多的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。首先,出口“量多額少”,缺乏國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。鮮或冷藏的蒜頭等初級(jí)產(chǎn)品出口占據(jù)較大比重,由于出口結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品附加值低,在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格談判能力較弱,容易受到國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。第二,出口目的地國(guó)家或地區(qū)集中度過(guò)高,市場(chǎng)依賴度較大。中國(guó)大蒜出口主要集中在東南亞和北美洲地區(qū),尤其是對(duì)東南亞國(guó)家的出口額占大蒜出口總額的41%,這種高度依賴特定市場(chǎng)的情況大大增加了中國(guó)大蒜出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)??傊?,為了應(yīng)對(duì)目前大蒜出口的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),中國(guó)大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要采取積極的政策與措施,如開拓新的出口市場(chǎng)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和建立完善預(yù)警機(jī)制等。
 
附圖
 
 
 
 圖1 2019-2023年中國(guó)大蒜出口量、出口額增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖2 2023年中國(guó)大蒜主要出口目的地國(guó)家出口量占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
 
圖3 2023年中國(guó)大蒜主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖4 2023年中國(guó)鮮或冷藏的蒜頭主要出口目的地國(guó)家出口額占比
 
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖5 2023年中國(guó)干大蒜主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖6 2023年中國(guó)制作或保藏的蒜制品主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖7 2023年中國(guó)用醋或醋酸制作或保藏的大蒜的主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
 
圖8 2023年中國(guó)其他鮮或冷藏的大蒜的主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
 
圖9 2023年中國(guó)鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜)的主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
 
圖10 2023年中國(guó)鹽水大蒜的主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
 
圖11 2023年中國(guó)冷凍蒜苔及蒜苗(青蒜)的主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖12 2023年中國(guó)冷凍蒜頭的主要出口目的地國(guó)家出口額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
圖13 2019-2023年中國(guó)大蒜主要出口目的地國(guó)家出口平均價(jià)格比較
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
圖14 2019-2023年中國(guó)大蒜主要品種出口平均價(jià)格比較
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 
附表

表1 2019-2023年中國(guó)大蒜出口貿(mào)易情況
 
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
(注:大蒜出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于鮮或冷藏的大蒜(07032010)、干大蒜(07129050)、其他鮮或冷藏的大蒜(07032090)、鹽水大蒜(07119034)、制作或保藏的蒜制品(20059970)、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜(20019010)、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜)(07032020)、冷凍蒜苔及蒜苗(青蒜)(07108020)與冷凍蒜頭(07108030)之和,下同)
 
表2  2013-2023年中國(guó)大蒜出口產(chǎn)品類別情況
單位:萬(wàn)噸、億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

四、2024年大蒜主產(chǎn)省播種期天氣基本情況及未來(lái)天氣預(yù)測(cè)(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 國(guó)家氣象中心 李祎君 趙曉鳳)
  2024年大蒜播種以來(lái),主產(chǎn)省大部光溫水匹配好、土壤墑情適宜,播種出苗順利,長(zhǎng)勢(shì)良好。
  適播期內(nèi)主產(chǎn)省光溫正常、土壤墑情適宜,利于播種出苗。10月上中旬,主產(chǎn)省大部光溫條件接近常年同期,降水量普遍有25~50毫米,10厘米土壤墑情監(jiān)測(cè)顯示大蒜主產(chǎn)省墑情適宜,利于適時(shí)整地適墑播種及出苗。10月中旬江蘇鹽城產(chǎn)區(qū)受臺(tái)風(fēng)降水影響,雨量有50~100毫米、雨日5~8天,大豐等地土壤偏濕,大蒜播種略有延后。
  10月下旬以來(lái)主產(chǎn)省溫高光足,大蒜幼苗長(zhǎng)勢(shì)良好。主產(chǎn)省氣溫較常年同期偏高2~4℃,同比接近或略偏高于上年同期;土壤墑情適宜,水分條件接近上年同期,利于大蒜幼苗穩(wěn)健生長(zhǎng)。但水熱充足易于形成旺長(zhǎng),增加冬季低溫凍害風(fēng)險(xiǎn)。
  預(yù)計(jì)12月,主產(chǎn)省氣溫接近常年同期到略偏高,山東、江蘇等省主產(chǎn)區(qū)降水偏多2~5成,水熱條件總體利于大蒜冬前形成壯苗和安全越冬。
 
五、近期大蒜產(chǎn)品庫(kù)存情況分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 卓創(chuàng)資訊 崔曉娜)
  2024年9月初國(guó)內(nèi)冷庫(kù)蒜庫(kù)存量為440多萬(wàn)噸,本產(chǎn)季冷庫(kù)蒜庫(kù)存量同比增加3.75%。2024年夏季產(chǎn)新的大蒜部分區(qū)域單產(chǎn)下降,但受種植面積同比增加影響,總產(chǎn)量同比增多,從而使得本產(chǎn)季冷庫(kù)蒜庫(kù)存數(shù)量同步增加。2023年北方蒜區(qū)秋播面積同比增加16.04%,2024年夏收大蒜產(chǎn)量同比增加18.72%。產(chǎn)量同比增加是使得庫(kù)存量同比增多的主要原因。
  9月中旬前后冷庫(kù)蒜成交量開始增加,10月20日產(chǎn)地蒜價(jià)上漲后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)大蒜的需求量出現(xiàn)縮減。11月份,冷庫(kù)蒜庫(kù)存消耗過(guò)程中出口規(guī)格貨源占比增加,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)冷庫(kù)蒜的需求量占比縮小。
  冷庫(kù)蒜交易以來(lái)的庫(kù)存消耗情況,主要受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)季節(jié)性需求規(guī)律的影響。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),9月下旬-10月份屬于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺季,雙節(jié)刺激國(guó)內(nèi)需求量增加。10月-11月份屬于出口旺季,主要與印度尼西亞對(duì)中國(guó)大蒜的配額采購(gòu)政策及其他貿(mào)易伙伴圣誕節(jié)、元旦等備貨影響。
  12月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于季節(jié)性需求淡季,出口亦會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性縮量,冷庫(kù)蒜庫(kù)存消化速度放緩的概率較大。1月份受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)春節(jié)前備貨的影響,冷庫(kù)蒜庫(kù)存消耗比例將加大。2-4月份,云南鮮蒜進(jìn)入產(chǎn)新階段,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求占比將增加,屆時(shí)將擠占北方冷庫(kù)蒜的市場(chǎng)份額,冷庫(kù)蒜消耗比例或減少。當(dāng)前庫(kù)內(nèi)剩余貨源供應(yīng)充足,可滿足2025年夏收新蒜上市前的市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)期末庫(kù)存存在結(jié)余。
 
六、山東:預(yù)計(jì)2024年大蒜秋播面積比去年增加5%(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)省級(jí)分析師 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 孫家波、會(huì)商分析師 金鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 王乃建)
  上季大蒜的收益是決定下季大蒜種植面積的主要因素。今年的大蒜行情較好,一定程度上刺激了蒜農(nóng)的種植積極性,大蒜播種面積增加;但同時(shí)受到蒜種成本過(guò)高、勞動(dòng)力減少、機(jī)械化滯后等多重因素的影響,大蒜播種面積增加的幅度有限。預(yù)計(jì)2024年山東省大蒜秋播面積比去年增加5%左右。結(jié)合實(shí)際調(diào)查情況,具體分析如下:
  主產(chǎn)區(qū):包括金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)、蘭陵產(chǎn)區(qū)和萊蕪產(chǎn)區(qū),主要表現(xiàn)為主產(chǎn)縣的主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較小、副產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較大,其中金鄉(xiāng)主產(chǎn)區(qū)增3%左右,蘭陵主產(chǎn)區(qū)增5%左右,萊蕪產(chǎn)區(qū)基本持平。
  副產(chǎn)區(qū):包括牡丹產(chǎn)區(qū)、聊城產(chǎn)區(qū)和商河產(chǎn)區(qū),主要表現(xiàn)為副產(chǎn)縣的主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較大、副產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增幅較小,其中牡丹副產(chǎn)區(qū)增15%左右,聊城副產(chǎn)區(qū)增6%左右,商河副產(chǎn)區(qū)增12%左右。
  苔蒜產(chǎn)區(qū):包括平度市、廣饒縣、惠民縣等,秋播面積變化不明顯,增幅不大。
  氣象因子是影響大蒜產(chǎn)量的重要因素。今年的蒜種瓣相對(duì)較小,但播期普遍提前了3~5天;9月底出現(xiàn)了3天高溫,10月上旬溫度不高,但10月中旬一直到現(xiàn)在的溫度高于去年,對(duì)大蒜生長(zhǎng)較為有利。通過(guò)觀察測(cè)量,今年的大蒜苗情好于去年,主要表現(xiàn)為葉片長(zhǎng)、葉片數(shù)多、根條數(shù)多,其中一類苗約占30~35%、二類苗約占55~60%、三類苗約占10~15%。
 
七、河南:秋播大蒜種植面積穩(wěn)中有升(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究所 李國(guó)強(qiáng))
  河南省大蒜種植主要集中在杞縣、通許、開封和中牟,是中國(guó)第二大大蒜種植區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年主產(chǎn)縣秋播大蒜種植面積為137.22萬(wàn)畝,其中杞縣77萬(wàn)畝,開封祥符區(qū)19萬(wàn)畝,通許縣19.5萬(wàn),中牟縣21.72萬(wàn)畝。與2023年主產(chǎn)縣秋播大蒜播種面積相比,播種面積增加3.14%。由于2024年秋播大蒜播種后期,蒜種價(jià)格上漲,限制了大蒜播種面積進(jìn)一步增加。
  河南省大蒜以種植晚熟大蒜品種為主,約占65%,早熟大蒜品種約占35%。晚熟品種在10月5-15號(hào)播種,次年5月20號(hào)前后收獲。早熟品種在10月1號(hào)前后播種,次年5月10號(hào)前后收獲。河南大蒜畝產(chǎn)量約2000斤(重茬地塊)-3500斤(無(wú)重茬地塊)。河南大蒜播種與收獲仍以人工為主。受種植方式影響,大蒜整個(gè)生長(zhǎng)季總投入較高,約5000元/畝。其中人工播種約需360-400元/畝,人工收獲約需1200-1600元/畝,蒜種成本需約1000-1500元/畝(用種量約300斤/畝)。
  河南省大蒜以省外銷為主,部分大蒜收儲(chǔ)企業(yè)有大蒜出口業(yè)務(wù),主要出口到印度尼西亞、馬來(lái)西亞和美國(guó)等地。以中牟縣為例,大蒜70%外銷至杞縣、金鄉(xiāng)等地,30%在本地銷售。受環(huán)境政策影響,中牟縣以銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品為主,蒜米等深加工較少。

八、江蘇:大蒜主產(chǎn)區(qū)周邊播種面積穩(wěn)步增加(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 江蘇省徐州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 楊峰)
  2023年江蘇省大蒜面積123萬(wàn)畝,2024年根據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù),結(jié)合實(shí)地調(diào)查江蘇省大蒜面積139萬(wàn)畝,其中徐州市114萬(wàn)畝,鹽城市25萬(wàn)畝,比2023年增13%,因?yàn)?023年大蒜實(shí)際種植面積高于123萬(wàn)畝,所以今年增幅調(diào)整為10%。增加部分主要體現(xiàn)在向主產(chǎn)區(qū)周邊輻射,主產(chǎn)區(qū)面積變化不大,輻射區(qū)主要是主產(chǎn)區(qū)的種植大戶外出包地種植。原因是大蒜近幾年效益穩(wěn)定,糧食價(jià)格下降,種糧向種蒜轉(zhuǎn)變。
  大蒜播種期間江蘇省總體氣象條件較適宜,徐州產(chǎn)區(qū)非常適宜,各種條件較好,大蒜出苗好,現(xiàn)階段長(zhǎng)勢(shì)良好,個(gè)別縣區(qū)長(zhǎng)勢(shì)過(guò)旺,8葉1心越冬。鹽城產(chǎn)區(qū)受臺(tái)風(fēng)影響,播種偏晚,苗期田間有漬害現(xiàn)象,總體影響不大。如果后期大蒜生長(zhǎng)期間內(nèi)沒(méi)有極端天氣,正常情況下預(yù)計(jì)2025年收獲總產(chǎn)會(huì)高于今年。

九、2024年大蒜區(qū)域分布情況(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 柳平增 郭鴻雁)
  一、大蒜種植生產(chǎn)區(qū)域分布情況
  (一)種植區(qū)域分布
  中國(guó)大蒜種植區(qū)域相對(duì)集中,主要分布在山東、河南、江蘇、河北四省,且山東、河南、江蘇、河北四省種植面積占全國(guó)50%以上。其中山東約占全國(guó)總種植面積的22%,江蘇約占14%,河南約占13%,2024年全國(guó)大蒜種植面積相比2023年增長(zhǎng)約5%。
  大蒜種植品種呈區(qū)域性分布,在山東省,魯西南金鄉(xiāng)蒜區(qū)主要種植太空早熟、雜交晚熟及金鄉(xiāng)白皮大蒜;魯南蘭陵蒜區(qū)主要種植蒼山大蒜和二水早;魯中、西北大蒜種植區(qū)主要種植的大蒜品種有紅皮大蒜、白皮大蒜及蒼山大蒜等。河南省杞縣主要種植紫皮蒜和白皮蒜;中牟縣主要種植中牟大白蒜、牟蒜1號(hào)及早熟蒜。江蘇省邳州主要種植邳州白蒜、雜交紅蒜及金鄉(xiāng)白皮大蒜;鹽城大蒜種植區(qū)則以青龍白蒜為主。河北省永年種植區(qū)主要種植傳統(tǒng)的四、六、八瓣白皮蒜;大名主要生產(chǎn)蒜種。云南省主要種植品種包括多瓣紫皮蒜和獨(dú)頭蒜。四川省則以生產(chǎn)獨(dú)頭蒜蒜種出名,品種多為二水早、紅七星等。
  (二)各產(chǎn)區(qū)種植成本
  各產(chǎn)區(qū)種植成本差距較大。2024年江蘇邳州種植成本最高約5600元,其中人工、地租和蒜種是主要的成本構(gòu)成,分別占總成本的33.8%、26.7%和23.2%。山東金鄉(xiāng)次高約5500元,其中蒜種、人工和地租分別占總成本的36.3%、32.7%和14.5%。中牟、杞縣、蘭陵地區(qū)種植成本處于中間水平。萊蕪種植成本相比較低。
  種植成本呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)。以金鄉(xiāng)為例,從2014年到2024年,種植總成本呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2014年-2016年,成本從2400元逐步攀升至5000元的高峰,2018年成本有所下降,接近3000元,但隨后再次上升,并在2024年達(dá)到高峰,約5500元。
  二、大蒜加工區(qū)域分布情況
  (一)冷庫(kù)分布
  大蒜冷庫(kù)分布以山東為主,中國(guó)大蒜冷庫(kù)存儲(chǔ)總庫(kù)容約1000萬(wàn)噸,其中山東省庫(kù)容占比為73.06%,河南省庫(kù)容占比為17.45%,江蘇省庫(kù)容占比為8.72%。
  (二)大蒜加工企業(yè)區(qū)域分布
  我國(guó)大蒜加工企業(yè)區(qū)域分布集中。以2024年10月18日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)來(lái)源:愛(ài)企查)為例,中國(guó)大蒜企業(yè)共有41792家。山東省有24416家,占全國(guó)的58.4%;江蘇省占全國(guó)8.6%;河南省占全國(guó)11.4%;河北省占全國(guó)5%。
  三、大蒜消費(fèi)貿(mào)易區(qū)域分布情況
  (一)消費(fèi)流向
  大蒜按照不同的規(guī)格品類輸送到不同的地區(qū)和市場(chǎng)。山東金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)60%為混級(jí)蒜,40%為級(jí)蒜。其中金鄉(xiāng)蒜80%用于出口,20%用于內(nèi)銷。河南產(chǎn)區(qū)混級(jí)蒜80%內(nèi)銷,20%出口。江蘇邳州凈蒜70%用于國(guó)內(nèi)北上廣深及江浙滬大型批發(fā)市場(chǎng)及商超銷售,30%用于小規(guī)格出口。
  (二)南北消費(fèi)差異
  南北方消費(fèi)者對(duì)大蒜的消費(fèi)習(xí)慣差異明顯。北方地區(qū)以鮮食為主,大蒜作為家庭日常食材需求量大。南方地區(qū)以調(diào)味品用途為主,近年來(lái)南方城市的大蒜銷量顯著增長(zhǎng)。
 

十、近期北京新發(fā)地市場(chǎng)大蒜銷售情況(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 北京新發(fā)地市場(chǎng) 劉通)          
  一、基本情況
  11月份以后低級(jí)別大蒜的價(jià)格有所上漲。2024年8月份以后,大蒜的價(jià)格基本上保持穩(wěn)定,雖然有一些波動(dòng),但是波動(dòng)的幅度都很小,大多屬于隨機(jī)性波動(dòng),不具有趨勢(shì)性。只是進(jìn)入11月份以后,大蒜價(jià)格波動(dòng)的幅度稍微明顯一些,價(jià)格上漲屬于實(shí)質(zhì)性上漲。11月15日,新發(fā)地市場(chǎng)直徑6.5cm、6.0cm、5.5cm和5.0cm的江蘇邳州大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格每斤分別為7.3-7.5元、6.6-6.9元、6-6.4元和5.4-5.6元,分別比8月15日高0.1-0.3元、0.3-0.6元、0.1-0.3元和0.4-0.6元。11月15日,新發(fā)地市場(chǎng)直徑5.0cm的河南杞縣市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格每斤為4.9-5.0元,比8月15日高0.4-0.5元。
  二、價(jià)格波動(dòng)的原因
  低級(jí)別大蒜價(jià)格上漲有多個(gè)原因。一是近期出口的大蒜中大多以低級(jí)別的大蒜為主,因?yàn)榈图?jí)別大蒜的價(jià)格相對(duì)較低,國(guó)外需求量較大;二是國(guó)內(nèi)電商直接從產(chǎn)地發(fā)貨,電商用蒜也以低級(jí)別的為主;三是高級(jí)別大蒜價(jià)格過(guò)高抑制了消費(fèi)。
  三、短時(shí)間內(nèi)大蒜價(jià)格以穩(wěn)為主
  最近1年多,大蒜價(jià)格始終保持高位運(yùn)行的狀態(tài),在近幾年同期處于高點(diǎn),造成這種現(xiàn)象的主要原因既有因?yàn)?zāi)減產(chǎn),供應(yīng)能力不足;也有農(nóng)戶、儲(chǔ)存商戶都有較高的預(yù)期相關(guān)。近期銷量較大的是低級(jí)別大蒜,低級(jí)別大蒜的收儲(chǔ)成本相對(duì)低一些,儲(chǔ)存商在近期都有比較豐厚的獲利空間;而收儲(chǔ)成本較高的高級(jí)別大蒜,近期價(jià)格基本上保持穩(wěn)定,儲(chǔ)存商獲利空間收窄,不排除他們也有較高的預(yù)期。目前的大蒜都已經(jīng)入庫(kù),如果沒(méi)有資金壓力的話,銷售壓力也不大,價(jià)格暫時(shí)居高難下。
 
十一、上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)2024年大蒜行情及后期價(jià)格趨勢(shì)分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 王夫國(guó))
  市場(chǎng)大蒜品類銷售主要以蒜頭及蒜米為主,蒜頭主產(chǎn)地主要以山東蘭陵及江蘇邳州為主,2024年市場(chǎng)蒜頭日銷售量約8噸,年交易量約2900噸左右,目前價(jià)格8-12元/公斤;蒜米主產(chǎn)地主要以山東蘭陵為主,2024年日銷售量約5噸,年交易量約1800噸左右,目前價(jià)格8-9元/公斤。
  2023年大蒜價(jià)格6-10元/公斤,2024年價(jià)格同比上漲約25%;2023年蒜米價(jià)格6-7元/公斤,2024年價(jià)格同比上漲約30%,價(jià)格波動(dòng)主要原因:一是2024年大蒜種植面積同比2023年有所減少;二是2024年大蒜產(chǎn)地受炎熱天氣影響,導(dǎo)致產(chǎn)量降低。
  預(yù)測(cè)2024年后期大蒜及蒜米價(jià)格波動(dòng)幅度較小保持平穩(wěn)。由于2024年價(jià)格行情較好,預(yù)測(cè)2025年將擴(kuò)大種植面積,價(jià)格行情將略低于2024年。
 
 

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20241127大蒜平衡表發(fā)布專題材料匯總.pdf

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